Onboarding किसी के आपसे जुड़ने के बाद का व्यवस्थित पहला चरण है: कोई नया ग्राहक जो आपके उत्पाद का इस्तेमाल शुरू करता है, या कोई नया कर्मचारी जो नौकरी शुरू करता है। इसमें साइनअप से लेकर पहला असली नतीजा मिलने तक के सारे कदम शामिल होते हैं। अच्छा onboarding मापा जाता है, तात्कालिक रूप से नहीं बनाया जाता।
ग्राहक onboarding को time to first value से मापा जाता है: उपयोगकर्ता को वह नतीजा मिलने में कितना समय लगता है जिसके लिए उसने साइनअप किया था। आंकड़ों के साथ एक सरल फ़नल ट्रैक करें।
एक उदाहरण। एक महीने में आपको 1,000 साइनअप मिलते हैं। 400 सेटअप पूरा करते हैं, और उनमें से 220 पहले असली नतीजे तक पहुंचते हैं, मान लीजिए पहला इनवॉइस भेजना। आपकी एक्टिवेशन दर 22 प्रतिशत है। आप सेटअप फ़ॉर्म देखते हैं और पाते हैं कि उसमें 12 अनिवार्य फ़ील्ड हैं। आप उन्हें घटाकर 5 कर देते हैं और बाकी को उत्पाद के अंदर ले जाते हैं। अब 600 लोग सेटअप पूरा करते हैं। सेटअप से पहले नतीजे तक की उसी 55 प्रतिशत कन्वर्ज़न दर पर, 220 की जगह 330 उपयोगकर्ता एक्टिवेट होते हैं। बिना विज्ञापन पर ज़्यादा खर्च किए आपको प्रति महीना 110 अतिरिक्त एक्टिवेटेड उपयोगकर्ता मिले।
कर्मचारी onboarding भी उसी तर्क का पालन करता है, बस माइलस्टोन अलग होते हैं। शुरुआत की तारीख़ से पहले लैपटॉप, खाते, और पहले हफ़्ते की लिखित योजना तैयार रखें। सवालों के लिए एक संपर्क व्यक्ति तय करें। परिभाषित करें कि दिन 30, 60, और 90 पर प्रोडक्टिव होने का क्या मतलब है, और इसे लिख लें। एक नया सेल्सपर्सन पहले हफ़्ते में कॉल्स सुनकर सीख सकता है, दिन 30 तक अकेले पांच कॉल कर सकता है, और दिन 90 तक पहली डील बंद कर सकता है।
गलती यह है कि onboarding को एक वेलकम मैसेज और प्रोडक्ट टूर समझ लिया जाए। टूर बटन समझाता है। Onboarding एक नतीजा देता है। अगर किसी उपयोगकर्ता ने ग्यारह टूलटिप क्लिक कर लिए हैं और फिर भी कोई इनवॉइस नहीं भेजा, तो आपका onboarding काम नहीं कर रहा। नए उपयोगकर्ताओं से दो हफ़्ते बाद पूछें कि किस बात ने उन्हें लगभग रोक दिया था, जवाब लिख लें, और ज़्यादा ट्रैफ़िक खरीदने से पहले सबसे आम वजह ठीक करें।
