การปฐมนิเทศคือช่วงแรกที่มีโครงสร้างชัดเจนหลังจากมีคนมาร่วมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่เริ่มใช้สินค้า หรือพนักงานใหม่ที่เริ่มงาน มันครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่สมัครสมาชิกจนถึงการได้ผลลัพธ์จริงครั้งแรก การปฐมนิเทศที่ดีต้องวัดผลได้ ไม่ใช่ทำแบบด้นสด
การปฐมนิเทศลูกค้าวัดด้วย ระยะเวลาสู่คุณค่าแรก คือใช้เวลานานเท่าไรกว่าผู้ใช้จะได้ผลลัพธ์ที่สมัครมาเพื่อสิ่งนั้น ให้ติดตามฟันเนลง่ายๆ ด้วยตัวเลข
ตัวอย่างเช่น ในหนึ่งเดือนคุณมีผู้สมัคร 1,000 คน มี 400 คนตั้งค่าเสร็จ และ 220 คนในนั้นได้ผลลัพธ์จริงครั้งแรก เช่น ส่งใบแจ้งหนี้ใบแรก อัตราการเริ่มใช้งานจริงของคุณคือ 22 เปอร์เซ็นต์ คุณดูแบบฟอร์มตั้งค่าและพบว่ามี 12 ช่องที่ต้องกรอก คุณลดเหลือ 5 ช่องและย้ายที่เหลือไปไว้ในตัวสินค้า ตอนนี้มี 600 คนตั้งค่าเสร็จ ที่อัตราการเปลี่ยนจากตั้งค่าสู่ผลลัพธ์แรกเท่าเดิมที่ 55 เปอร์เซ็นต์ ผู้ใช้ 330 คนเริ่มใช้งานจริงแทนที่จะเป็น 220 คน คุณได้ผู้ใช้งานจริงเพิ่มขึ้น 110 คนต่อเดือนโดยไม่ต้องเพิ่มงบโฆษณาเลย
การปฐมนิเทศพนักงานใช้หลักการเดียวกันแต่มีเป้าหมายต่างออกไป เตรียมโน้ตบุ๊ก บัญชีต่างๆ และแผนสัปดาห์แรกที่เขียนไว้ก่อนวันเริ่มงาน ระบุชื่อผู้ติดต่อหนึ่งคนสำหรับคำถามต่างๆ กำหนดว่าคำว่า "มีประสิทธิภาพ" หมายถึงอะไรในวันที่ 30 60 และ 90 แล้วเขียนไว้ พนักงานขายคนใหม่อาจนั่งฟังสายในสัปดาห์แรก โทรเองได้ 5 สายภายในวันที่ 30 และปิดดีลแรกได้ภายในวันที่ 90
ความผิดพลาดคือการสับสนระหว่างการปฐมนิเทศกับข้อความต้อนรับและทัวร์แนะนำสินค้า ทัวร์อธิบายปุ่มต่างๆ ส่วนการปฐมนิเทศส่งมอบผลลัพธ์ หากผู้ใช้คลิกผ่านคำแนะนำ 11 ข้อความแล้วยังไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้เลย แสดงว่าการปฐมนิเทศของคุณยังไม่ได้ผล ถามผู้ใช้ใหม่หลังจากสองสัปดาห์ว่าอะไรเกือบทำให้พวกเขาเลิกใช้ เขียนคำตอบไว้ และแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก่อนที่จะซื้อทราฟฟิกเพิ่ม
